4月18日，半導(dǎo)體及元件板塊早盤異動(dòng)拉升，截至發(fā)稿前，滬電股份漲超10%，芯朋微漲6.77%、卓勝微漲7.50%、東微半導(dǎo)、江豐電子、盛美上海等跟漲。Wind數(shù)據(jù)顯示，半導(dǎo)體ETF（512480.SH）截至上午收盤前漲2.91%。
消息層面上，多家上海半導(dǎo)體企業(yè)正根據(jù)政策指引積極籌備復(fù)工復(fù)產(chǎn)。4月16日晚間，上海市經(jīng)信委發(fā)布《上海市工業(yè)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)疫情防控指引（第一版）》，要求在確保風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，有力有序有效推動(dòng)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，保障產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定。
全球缺芯潮疊加疫情的影響，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈頻遭挑戰(zhàn)。第一財(cái)經(jīng)記者從多家半導(dǎo)體企業(yè)以及分析機(jī)構(gòu)了解到，目前中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)整體運(yùn)轉(zhuǎn)雖然逐步恢復(fù)正常，但物流等部分環(huán)節(jié)仍處于緊繃狀態(tài)。
產(chǎn)業(yè)神經(jīng)仍“緊繃”
隨著中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，以上海為中心的長(zhǎng)三角集成電路產(chǎn)業(yè)一直是全國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)中不可缺少的板塊。據(jù)中國(guó)半導(dǎo)體協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，上海2020年集成電路行業(yè)產(chǎn)值占全國(guó)23%，其中設(shè)計(jì)業(yè)占全國(guó)25%之多，而制造及封測(cè)分別為18%與17%。在去年，上海集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模更是達(dá)到2500億元，增幅為20%。
近期國(guó)內(nèi)疫情多發(fā)，上海地區(qū)靜態(tài)化管理已持續(xù)半月，上海企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況備受市場(chǎng)關(guān)注。
就上市公司數(shù)目來看，目前A股上市的94家半導(dǎo)體企業(yè)（CS一級(jí)行業(yè)分類）中，有27家（占比28.8%）辦公地址位于上海，其中以半導(dǎo)體設(shè)計(jì)公司為主（22家），另外還有中芯國(guó)際、華虹宏力等多座晶圓代工廠位于上海，滬硅產(chǎn)業(yè)、中微公司、盛美上海、等多家半導(dǎo)體材料和設(shè)備公司主要工廠位于上海。
以晶圓廠為例，據(jù)《民生電子－晶圓廠數(shù)據(jù)庫(kù)》，2021年底，上海共有20條已達(dá)產(chǎn)/待建設(shè)產(chǎn)線，其中產(chǎn)能規(guī)模最大的莫過于中芯國(guó)際及華虹半導(dǎo)體。目前從產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)研的情況來看，目前華虹半導(dǎo)體正常生產(chǎn)中，公司有6000名員工駐廠，其他支持部門居家辦公。
“但中芯國(guó)際因員工感染陽性，上周8寸廠停工進(jìn)行消殺，預(yù)計(jì)本周復(fù)工。”一不愿透露名的機(jī)構(gòu)分析師對(duì)記者表示，疫情之后，預(yù)計(jì)產(chǎn)業(yè)又會(huì)囤一波庫(kù)存，物流的問題不僅是上海，江浙一帶的封測(cè)廠因?yàn)槲锪髟颍锪侠贿M(jìn)去。
上述人士對(duì)記者表示，目前華虹庫(kù)存一個(gè)月左右。“最近放了一批光刻膠，中芯國(guó)際、華虹申請(qǐng)?zhí)嘏?rdquo;
記者了解到，在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中，封測(cè)廠相較晶圓廠是勞動(dòng)力密集的行業(yè)，所以受此輪疫情影響較大。
在中國(guó)半導(dǎo)體協(xié)會(huì)發(fā)布的《封測(cè)產(chǎn)業(yè)報(bào)告》中，上海市規(guī)模較大的封測(cè)廠包括了安靠封裝測(cè)試（上海）有限公司、上海凱虹科技有限公司（Diodes子公司，產(chǎn)品為功率器件）、日月光封裝測(cè)試（上海）有限公司、紫光宏茂微電子（上海）有限公司、晟碟半導(dǎo)體（上海）有限公司（Sandisk子公司，產(chǎn)品為Flash）等。
民生電子在報(bào)告中指出，封測(cè)廠的客戶較為分散，運(yùn)輸通道不暢會(huì)帶來一些困難。“封測(cè)廠相較晶圓廠是勞動(dòng)力密集的行業(yè)，疫情下或?qū)⒓觿」β势骷墓┎粦?yīng)求態(tài)勢(shì)。此外，物流不暢對(duì)封測(cè)廠影響較大，因?yàn)榉鉁y(cè)廠的客戶較為分散，所以運(yùn)輸會(huì)有難度。”
目前，上海的封測(cè)廠中并無上市公司，外資以及中國(guó)臺(tái)灣的公司居多，其中安靠為全球第二大封測(cè)公司，下游客戶以存儲(chǔ)器，手機(jī)AP為主。此前，安靠上海已有多名員工確診，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)受到一定影響。而凱虹及晟碟，則為功率、存儲(chǔ)器IDM公司的配套封測(cè)廠，疫情下或?qū)⒓觿」β势骷墓┎粦?yīng)求態(tài)勢(shì)。
除了晶圓以及封測(cè)環(huán)節(jié)，芯片設(shè)計(jì)也是構(gòu)成半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈中重要的一環(huán)。
在國(guó)內(nèi)50余家芯片設(shè)計(jì)上市公司中，其中約一半公司辦公地址在上海，幾乎所有公司在上海均設(shè)有研發(fā)中心或辦公室。
民生電子首席分析師方競(jìng)對(duì)記者表示，芯片設(shè)計(jì)公司由于其經(jīng)營(yíng)模式，在疫情中主要面臨兩個(gè)方面的挑戰(zhàn)。一方面是研發(fā)人員居家辦公，目前上海芯片設(shè)計(jì)公司，除必要運(yùn)維人員外，幾乎都處于居家辦公狀態(tài)，整體研發(fā)進(jìn)展不受疫情影響，但或面臨研發(fā)效率略低于平時(shí)的問題。另一方面，芯片交付面臨物流難題，部分芯片設(shè)計(jì)公司的倉(cāng)庫(kù)位于上海，物流不便。
“為應(yīng)對(duì)這一難題，公司的預(yù)案一般會(huì)采用提前發(fā)貨、轉(zhuǎn)移芯片、綠色通道等方式降低影響。同時(shí)，啟用廣深、香港倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨，而封測(cè)廠則直發(fā)下游客戶。”方競(jìng)說。
據(jù)了解，目前，芯片設(shè)計(jì)上市公司中，中穎電子大部分產(chǎn)品直接從封測(cè)廠直接發(fā)貨，4月第一周貨物客戶已經(jīng)在3月提前提貨，樂鑫科技主倉(cāng)在深圳，物流也可遠(yuǎn)程發(fā)貨，思瑞浦則在深圳備有倉(cāng)庫(kù)，3月已將大部分芯片轉(zhuǎn)移至深圳發(fā)貨，如果疫情持續(xù)，也將通過封測(cè)廠將封裝成品直發(fā)客戶，規(guī)避物流影響。晶圓方面，已于3月轉(zhuǎn)至想過報(bào)關(guān)設(shè)備材料公司。
“通關(guān)不停”為企業(yè)打開時(shí)間窗口
一些重點(diǎn)半導(dǎo)體企業(yè)的生產(chǎn)還是得到了保障。
據(jù)工信部官方消息，在上海疫情發(fā)生后不久，工信部就研究建立了產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈訴求應(yīng)急協(xié)調(diào)機(jī)制，設(shè)立工業(yè)和信息化領(lǐng)域保運(yùn)轉(zhuǎn)重點(diǎn)企業(yè)“白名單”，集中資源優(yōu)先保障集成電路、汽車制造、裝備制造、生物醫(yī)藥等重點(diǎn)行業(yè)666家重點(diǎn)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。
按照國(guó)務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制部署，工信部近日派出上海前方工作組，與上海市有關(guān)部門一道，全力做好醫(yī)療物資供應(yīng)保障，推動(dòng)重點(diǎn)工業(yè)企業(yè)穩(wěn)定生產(chǎn)和復(fù)工復(fù)產(chǎn)，保障產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈運(yùn)轉(zhuǎn)順暢。
深圳易維訊信息咨詢有限公司總經(jīng)理趙艷對(duì)記者表示，現(xiàn)階段，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的挑戰(zhàn)主要還是物流問題。
不過，對(duì)IC行業(yè)來說，長(zhǎng)期來看，物流導(dǎo)致供應(yīng)鏈成本放大并不是最主要的挑戰(zhàn)，畢竟運(yùn)量有限、成本可計(jì)算，而封控的不確定性對(duì)產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)時(shí)間鏈影響的放大或更讓人擔(dān)心。
值得注意的是，上海海關(guān)此前出臺(tái)了抗疫情保民生助企業(yè)促發(fā)展10條措施。在全力保障浦東機(jī)場(chǎng)、外港、洋山等主要空港、海港口岸通關(guān)順暢的同時(shí)，希望通過一定措施確保上海各海關(guān)特殊監(jiān)管區(qū)域安全平穩(wěn)運(yùn)行。
比如，在外高橋保稅區(qū)，安靠封裝測(cè)試（上海）有限公司于3月底緊急申報(bào)入?yún)^(qū)一批晶片切片機(jī)、測(cè)試機(jī)、探針卡等加工生產(chǎn)設(shè)備，但企業(yè)員工受疫情影響，無法到現(xiàn)場(chǎng)辦理通關(guān)業(yè)務(wù)。外高橋保稅區(qū)海關(guān)接到申報(bào)后，保稅區(qū)海關(guān)立即通過視頻連線方式，在線指導(dǎo)企業(yè)辦理保稅業(yè)務(wù)，收取電子版資料并完成審核手續(xù)，確保了這批設(shè)備及時(shí)上線。
此外，位于上海青浦綜合保稅區(qū)內(nèi)的巴斯夫電子材料（上海）有限公司，主要生產(chǎn)超凈純度化學(xué)品，用于硅單晶片的清洗、光刻、蝕刻等工藝。此次疫情暴發(fā)后，青浦海關(guān)組織黨員，通過應(yīng)急查驗(yàn)、快速驗(yàn)放等方式，全力保障進(jìn)出口通關(guān)順暢。
4月15日，上海海關(guān)匯總信息顯示，在近期上海實(shí)施全域靜態(tài)管理、口岸物流受限的背景下，上海及相關(guān)省市眾多集成電路企業(yè)的進(jìn)出口物資通關(guān)保持順暢，多措并舉保障重點(diǎn)生產(chǎn)行業(yè)供應(yīng)鏈、產(chǎn)業(yè)鏈的穩(wěn)定。僅4月11日以來的3天時(shí)間里，海關(guān)就先后驗(yàn)放光刻膠去除劑等集成電路專用物料和設(shè)備近200萬美元。
同日，工信部召開專題會(huì)議，傳達(dá)國(guó)務(wù)院副總理劉鶴主持召開的保障物流暢通和產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定專題會(huì)議精神，研究落實(shí)工作舉措。
4月16日晚間，上海經(jīng)信委公眾號(hào)發(fā)布《上海市工業(yè)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)疫情防控指引（第一版）》。指引明確指出，各區(qū)政府和街鎮(zhèn)、園區(qū)要積極支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，指導(dǎo)企業(yè)“一企一策”，切實(shí)做好疫情防控工作，要做好核酸檢測(cè)點(diǎn)設(shè)置和提供檢測(cè)服務(wù)，及時(shí)處理醫(yī)廢，并對(duì)防疫物資和生活物資保障提供托底服務(wù)。
這也意味著，此前眾多受到疫情影響而停工停產(chǎn)的工業(yè)企業(yè)，有望逐步復(fù)工復(fù)產(chǎn)。
